De werkzaamheden worden verricht door:

• Erkend Hypotheekadviseurs (SEH);
• Gecertificeerde Financieel Planners (FFP);
• Federatie Belastingadviseurs (FB).

Deze staan allen borg voor hoogwaardig kwalitatief financieel advies.

De genoemd adviseurs behouden hun inschrijving in de diverse registers alleen dan indien de betreffende adviseur jaarlijks voldoet aan de door het register gestelde eisen van permanente educatie op de volgende vakgebieden:

• belastingrecht;
• huwelijksvermogensrecht/ erfrecht;
• sociale zekerheid;
• sparen/ beleggen;
• levensverzekeringen/ pensioenen;
• financieringen.

Overige specialisten

Daar waar gewenst wordt gebruik gemaakt van specialisten zoals beleggingsadviseurs/ vermogensbeheerders en/ of notarissen. Deze specialisten zijn vooraf geselecteerd en worden pas ingezet nadat de betrokken relatie met de specialist kennis heeft gemaakt en zijn toestemming heeft verleend. Essentieel daarbij is dat de ‘planner' te allen tijde ‘leading' is ten aanzien van de te verrichten werkzaamheden.