Gestart wordt met een uitgebreide inventarisatie van de wensen en doelstellingen en de bestaande financiële huishouding. Veelal is het gebruikelijk om de situatie van de partner direct te laten aansluiten. Na de inventarisatie wordt op de eerder genoemde drie deelgebieden financieel advies gegeven.

• inkomensplanning
• vermogensplanning
• 'estate-planning'

Prijsstelling

De werkzaamheden worden op declaratiebasis verricht. Als deelnemer aan de OraClub ontvangt u een korting op het reguliere tarief en betaalt u niet € 1.750 (excl. BTW) maar € 1.450 (excl. BTW)

‘Financieel Abonnement'

Via het 'Financieel Abonnement' worden jaarlijks de volgende werkzaamheden verricht:

• aangifte inkomstenbelasting;
• voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting;
• jaarruimteberekening van de lijfrentepremie;
• berekening pensioenpremie-aftrekruimte;
• update financiële planning;