Financiële planning is meer dan alleen het beantwoorden van de veel gestelde vraag over eerder stoppen met werken. Met name voor:

• de hoger opgeleide, in loondienst werkzame medewerkers,
• het management team en
• de directie

is de vraagstelling en het adviestraject in de praktijk veel breder:

Voor deze doelgroep is een ander plan van aanpak gerechtvaardigd. Binnen Kröller Boom is in deze behoefte voorzien met de dienstverlening ‘Financiële Planning'.

‘Financiële Planning' is binnen onze organisatie gericht op een optimale financiële begeleiding van de voornoemde doelgroep. De dienstverlening kan onderverdeeld worden in drie adviestrajecten:

• inkomensplanning;
• vermogensplanning;
• 'estate-planning';
• 'yearly review'.

Met behulp van deze dienstverlening wordt inzicht verschaft in de volgende scenario's:

• 'lang leven';
• ziekte/ arbeidsongeschiktheid;
• overlijden.

Dit inzicht wordt geboden via een uitgebreide financiële rapportage, ondersteund door middel van fiscaal-/ financiële berekeningsvergelijkingen en grafieken. Het traject kent de volgende structuur:

• inventarisatiefase (analyse van wensen/ doelstellingen);
• analyse huidige situatie;
• situatie ná advies.